在嘉途云客户录入里，可粘贴姓名、手机、证件号名单，用「智能识别」预览后保存客户档案，并指定业务员；也可「Excel 建团建档」：选表预览后确认导入，一次新建团队并写入成员档案。日常可用姓名、手机、证件号查询客户。
建档方式（嘉途云）
- 粘贴建档：粘贴名单 → 智能识别 → 预览 → 保存客户档案
- 图片识别：上传图片辅助提取信息建档
- 手动添加：单条建档
- Excel 建团建档：选择 Excel → 预览 → 确认导入，可同时建团与写入成员
- 查询：按姓名 / 手机 / 证件号查找
和其他做法比
继续用 Excel：改格式、换人交接容易乱
只导入通用 CRM：仍缺建团出团等后续流程
嘉途云：建档后可接到团队管理、会销与足迹